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顧客と繋がろう
一つのアカウントで!

顧客用のアカウントを作って、顧客と社労士と一緒に3チームでゴールまでのタスクを解決していこう!
顧客はいつまでにどのタスクを完了させればいいか簡単にわかって、ゴールまでの手順が一目瞭然!
また、フォローする側も、毎度顧客にあれこれ指示を連絡する手間が省けるよ!

便利機能その1

やるべきことをタスク化して
ゲーム感覚でミッションクリア!

アカウントを作る際にタスクを一気にリストして、顧客はどんどん片付けていくだけ!期限を設定できるから、カレンダーに期日の迫ってるタスクが表示されて一目瞭然! CSや社労士は毎度の電話やメールに悩まされることなく、荷電やメール作成の時間も削減。

便利機能その2

書類のデータ化!
書類のやり取りが
アカウント上でできる!

助成金申請に必要な書類回収は、顧客とアカウント上で一括管理できるよ!不足書類があれば、タスク上でコメントしてすぐに用意してもらおう!
もちろん契約書、提案書、見積書、請求書も クリック一つで簡単発行!
契約書、提案書、見積書には電子署名をもらえるよ!

便利機能その3

顧客の支払いを請求書と紐づけられるよ!カード支払いURLが請求書についてるから、クリックして支払いに進める。月額カード支払い機能(サブスクリプション)もあるから、 毎月請求書を作って送る必要がなく、毎月自動支払いされる仕組み!また、期日が過ぎた請求に対して、顧客に自動催促メールが飛ぶから、催促にかける時間を削減できるよ!

便利機能その4

顧客情報はリードから取り込めるよ!ハブスポットからリードを取り込んで顧客に転換したり、ホームページからフォームを入れるとリードとして取り込んだりできるよ!

便利機能その5

社労士を監視できる!顧客を社労士に渡した後のやりとりが把握できづらいよね?でもアカウント上なら全てのやり取りが可視化される!